创投月报 | 君联资本：受托管理超54亿社保专项基金 加码体外诊断平台金圻睿

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　　8月接近尾声之际，财政部、国家税务局、证监会接连发布多项活跃资本的政策，包括证券交易印花税实施减半征收、阶段性收紧IPO节奏、规范减持行为以及降低融资保证金比例。其中，暂缓IPO对于高度依赖此退出通道的一级市场影响深远。

　　据清科研究中心数据显示，截至2023年第二季度末，国内股权投资市场的1326笔退出中，IPO形式占比超77%，并购、借壳等形式占比不足10%。而2020-2022年，该指标分别为64.4%、68.4%和61.8%。美股渠道不畅、港股频频破发，如今A股阶段性收紧IPO，或将造成股权投资市场万亿级别的退出“堰塞湖”现象。

　　政策端寒意传导至投资端。据公开数据不完全统计，本月国内一级股权投资市场共计发生融资事件424起，较2022年同期下降8.62%，环比下降25.09%。披露融资总金额340.24亿元人民币，同比、环比分别继续下降36.34%、0.14%。平均单笔融资额降至8024万元，同比缩水30.33%。

　　新浪财经创投Plus本月聚焦市场活跃度较高的3家机构，围绕其投资节奏、阶段、行业偏好以及被投项目等方面展开解读。

　　在管资产规模近800亿 投资频率同、环比双增

　　结合中国证券投资基金业协会、天眼查和官方网站公开披露的信息显示，君联资本联想控股旗下专注于早期风险投资及成长期私募股权投资的基金管理公司，管理机构运营主体之一君联资本管理股份有限公司的股东列表中，联想控股占比20%。

　　截至2023年6月30日，机构共管理9期美元基金、6期人民币综合成长基金、3期人民币TMT创新基金、3期医疗美元基金。整体管理资本规模接近800亿元，累计投资企业600余家，支持108家企业已登陆全球不同资本市场，近100家企业完成并购。

　　2023年君联资本共计登记备案了6支基金，注册出资额累计约54.22亿元。全国社保基金和君联资本联合设立的专项基金社保基金中关村自主创新投资基金（北京）合伙企业（有限合伙），首期总规模50亿元，出资额超54亿元，运营期限超10年，主要投向数字经济、软件和半导体、先进制造、医疗健康，以及互联网3.0、绿色能源与“双碳”、前沿新材料等未来产业。

　　统计区间内，君联资本公开披露的股权投资事件共6起，同比、环比分别增长50%。往期数据显示，自2022年第四季度开始，君联资本的投资节奏较为低迷，直至7月才恢复平均水平，8月小幅回温。

　　从投资阶段来看，本月君联资本的关注重点以偏早期为主，参投Pre-A轮、A轮和B轮融资事件数占比超83%。从所关注的行业赛道来看，本月逾67%的资金投向医疗健康赛道，医疗器械细分领域占比33%。先进制造行业的光电子器件研发商中科光芯和高性能RISC-V处理器开发进迭时空分别完成数亿人民币的战略融资和A轮融资，均由君联资本领投。

　　连续跟投三轮 金圻睿曾因亏损被母公司抛弃

　　体外诊断平台金圻睿宣布完成数千万元C轮融资，由盛景嘉成领投，晨晖资本跟投，君联资本持续追加投资。值得一提的是，自2018年成立以来，金圻睿的每一轮融资都有君联资本的身影。

　　金圻睿从事体外诊断设备和体外诊断试剂研发、生产、销售和服务，定位于精准医疗体外诊断产品方向，围绕多重PCR与NGS技术平台，打造感染和肿瘤检测的多种特色产品。

　　公司布局的tNGS（靶向测序）技术平台，可在一管体系内实现近千重的PCR扩增，覆盖300个以上的微生物靶标。产品上市以来实现检测量和覆盖医院的迅猛增长，未来将持续聚焦于临床需求并以此驱动研发，打造体外诊断IVD新型研发创新平台。

　　据公开报道显示，金圻睿曾是上市公司金域医学全资子公司。2019年，金域医学以2900万元对价将其出售给广州佳鉴生物技术有限公司。在并购交易发生前，金圻睿总资产约为1862.69万元，总负债约为3108.62万元，资产负债率高达167%。由于体外诊断技术和产品研发、生产和销售周期较长，金圻睿的持续亏损令金域医学决定断腕自保。

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