东海证券保荐万润新能IPO项目质量评级C级 上市首日股价跌27% 中一签新股亏4万元

　　

　　（一）公司基本情况

　　全称：湖北万润新能源科技股份有限公司

　　简称：万润新能

　　代码：688275.SH

　　IPO申报日期：2022年01月07日

　　上市日期：2022年09月29日

　　上市板块：科创板

　　所属行业：化学原料和化学制品制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：东海证券

　　保荐代表人：盛玉照，江成祺

　　IPO承销商：东海证券股份有限公司

　　IPO律师：北京市中伦律师事务所

　　IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　关联关系、关联交易、合作研发、子公司、客户销售信息等披露不充分，被质疑独立性；明确指出信息披露“增删、图表转文字、针对性”等优化细节并要求修改完善；需精简概括“对赌协议签署及对赌条款解除的情况”部分的披露内容；股东之间的一致行动关系需按规披露；被要求全面梳理“重大事项提示”各项内容，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，删除针对性不强的表述，按重要性进行排序。

　　（2）监管处罚情况

　　报告期内，公司因违规存在一起行政处罚。

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：不扣分

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天， 万润新能的上市周期是266天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　万润新能承销保荐佣金率为3.32%。

　　（7）上市首日表现

　　股票首日破发，跌幅27.59%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价跌41.84%。

　　（9）发行市盈率

　　万润新能的发行市盈率为75.25倍，行业均数19.21倍，公司高于行业292%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资15.05亿元，实际募资63.89亿元，超募比例为324%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营业利润较上一年度同比上升118.49%，归母净利润较上一年度同比上升171.90%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率7.19%。

　　（三）总得分情况

　　万润新能IPO项目总得分为71分，分类C级。 影响万润新能评分的负面因素是：公司信披质量待提高，受过监管处罚，股票首日破发，上市三个月表现较差，发行市盈率较高，超募比例高，弃购率高。这综合表明，虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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