午评：创业板指低开低走跌0.89% 光刻胶、BC电池概念继续大涨

　　9月6日消息，大盘延续调整，沪指早间维持弱势震荡，创业板指跌近1%。板块方面，光刻胶、BC电池概念股延续大涨，广信材料、蓝英装备、扬帆新材20cm涨停，永和智控、张江高科等封板，华为概念股再度活跃，捷荣技术6连板，华映科技、华微电子等涨停；下跌方面，厨卫电器、云游戏、传媒、钢铁等板块陷入调整。总体来看，个股跌多涨少，两市超2800股处于下跌状态。截至午间收盘，沪指报3143.62点，跌0.34%；深成指报10469.33点，跌0.68%；创指报2092.48点，跌0.89%。

　　盘面上，光刻胶、BC电池、EDR概念板块涨幅居前，厨卫电器、核污染防治、云游戏板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、光刻胶

　　张江高科、扬帆新材、盛剑环境、蓝英装备等多股走强。

　　9月5日，工信微报发布消息，工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。《方案》提出，2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。

　　对于光刻胶的投资机会，华创证券表示，下游扩产预期+制程结构升级驱动光刻胶尤其是高端光刻胶需求提升，随着国产化率提升，国内光刻胶市场增速快于全球。看好国内厂家在本轮国产化浪潮中表现，建议关注国内光刻胶布局领先的标的。

　　2、BC电池概念

　　永和智控、帝尔激光、广信材料、爱旭股份等表现活跃。

　　消息面上，在昨日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦BC技术路线，且扩产节奏显著提速。相信BC电池会逐步取代TOPCon。

　　消息面：

　　1、【上海房地产交易中心调研“认房不认贷”落地效果 了解挂牌量、房价波动等】上海市房地产交易中心相关部门于9月4日组织头部中介机构召开讨论会，会议主要沟通近期房地产市场的有关情况并了解“认房不认贷”新政实施效果，包括新增客户、挂牌量、转定情况、房价波动等内容。另据了解，相关平台机构条线负责人亦汇报了相关情况。据悉，上海市统计局相关部门还将于近期召集经纪机构进一步讨论相关问题。

　　2、【SEMI：全球半导体景气已在今年第二季度落底 预计明年第二季度复苏】9月6日，国际半导体产业协会（SEMI）最新发布报告指出，全球半导体景气已在今年第二季度落底，但库存去化过程比预期慢，终端市场复苏缓慢，即使第三季度半导体产值估可环比增6%，但整体能见度仍低。产业研究资深总监曾瑞榆表示，明年复苏值得期待，估计第二季度将会是复苏的起点。半导体设备及材料明年估可同比增8.2%，产值回到千亿美元水准。

　　机构观点：

　　华泰证券研报指出，历史上政策博弈往往围绕“拐点、力度、有效性、有效持续性”拉锯，当前地产政策力度超预期或提振市场情绪，后续或将进入有效性验证阶段。配置上，资金面环境未发生根本性变化下，延续景气-筹码-主题的框架。景气维度，1)顺周期板块胜率提升，考察供给侧变化，建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优，2)不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等；筹码维度，筛选上述行业公募配置系数中低位的行业；战略看多电子、医药，战术配置建材/MDI/小金属，军工/钢铁/工业金属基本面有正面预期，但留意筹码压力，谨慎看多。

　　财信证券指出，A股短暂调整，后市仍积极看好。在外围市场疲软、人民币再度贬值下，周二A股市场短暂调整，上证指数下跌0.71%，创业板指下跌0.32%，两市成交额0.81万亿元。目前A股已完成二级探底，在活跃资本市场及地产刺激政策利好出台，市场大概率继续上攻，A股将开启中线反弹行情。

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