中信证券保荐海光信息IPO项目质量评级B级 发行市盈率超过行业均值的11倍 部分内容披露过于冗余

　　

　　（一）公司基本情况

　　全称：海光信息技术股份有限公司

　　简称：海光信息

　　代码：688041.SH

　　IPO申报日期：2021年11月08日

　　上市日期：2022年08月12日

　　上市板块：科创板

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：中信证券

　　保荐代表人：黄新炎，彭捷

　　IPO承销商：中信证券股份有限公司

　　IPO律师：北京市中伦律师事务所

　　IPO审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　子公司信息、股东专项核查报告披露不充分；产品划分依据、同类产品的选取标准及比较情况披露不充分；原始报表和申报报表多科目存在差异遭问询；向AMD采购的相关信息前后披露不一致遭问询且要求更正；历史沿革部分披露过于冗余；明确指出其他信息“补充披露、针对性、精简”优化细节；“重大事项提示”“风险因素”披露不到位；需明确区分信息披露豁免申请中的国家秘密与商业秘密，并逐项充分说明豁免依据。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：不扣分

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天， 海光信息的上市周期是278天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　海光信息承销保荐佣金率为1.75%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日涨66.94%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价涨29.44%。

　　（9）发行市盈率

　　海光信息的发行市盈率为315.18倍，行业均数27.66倍，公司高于行业1040%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资93.76亿元，实际募资108.00亿元，超募比例为15%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营业利润较上一年度同比上升160.61%，归母净利润较上一年度同比上升145.65%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.14%。

　　（三）总得分情况

　　海光信息IPO项目总得分为80.5分，分类B级。影响海光信息评分的负面因素是：公司信披质量待提高，发行市盈率高。这综合表明，虽然公司短期内业绩较好，但信披质量待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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