国金证券保荐浩瀚深度IPO项目质量评级C级 可比公司认定不充分 上市首年业绩“变脸”

　　

　　（一）公司基本情况

　　全称：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　简称：浩瀚深度

　　代码：688292.SH

　　IPO申报日期：2021年06月21日

　　上市日期：2022年08月18日

　　上市板块：科创板

　　所属行业：软件和信息技术服务业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：国金证券

　　保荐代表人：谢正阳，谢栋斌

　　IPO承销商：国金证券股份有限公司

　　IPO律师：北京金诚同达律师事务所

　　IPO审计机构：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　关联交易内容、涉密信息系统集成资质剥离披露不充分；产品情况及竞争力、核心技术的具体体现、与可比公司同类产品的比较情况披露不充分，被质疑技术先进性、市场地位相关表述；初验证书存在矛盾及瑕疵遭问询；可比公司的选取合理性遭质疑；“重大事项提示”“风险因素”披露不到位；会计政策的披露模板化；要求以通俗易懂的语言披露业务与技术信息，并删除冗余、重复内容。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天， 浩瀚深度的上市周期是424天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　浩瀚深度承销保荐佣金率为9.82%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人国金证券2022年度IPO承销项目平均佣金率9.00%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日涨20.17%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价涨19.32%。

　　（9）发行市盈率

　　浩瀚深度的发行市盈率为48.67倍，行业均数45.01倍，公司高于行业8%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资4.79亿元，实际募资6.51亿元，超募比例为36%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营业利润较上一年度同比下降20.07%，归母净利润较上一年度同比下降18.74%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.10%。

　　（三）总得分情况

　　浩瀚深度IPO项目总得分为74.5分，分类C级。影响浩瀚深度评分的负面因素是：公司信披质量待提高，上市周期较长，发行费用率较高，上市后第一个会计年度营业利润下滑。这综合表明，公司短期内业绩较差，或不被市场看好，建议投资者关注该事项。

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