中信证券保荐恩威医药IPO项目质量评级C级 排队周期近两年 承销保荐佣金率偏高

　　（一）公司基本情况

　　全称：恩威医药股份有限公司

　　简称：恩威医药

　　股票代码：301331.SZ

　　IPO申报日期：2020年09月30日

　　上市日期：2022年09月21日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：医药制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：中信证券股份有限公司

　　保荐代表人：石坡，叶建中

　　IPO承销商：中信证券股份有限公司

　　IPO律师：北京市金杜律师事务所

　　IPO审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　资产评估机构：天源资产评估有限公司

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　告期内发行人关联交易价格与第三方交易、市场公开价格对比情况，说明发行人报告期内关联交易的必要性和公允性披露不完全；数据具体来源及权威性、米内网相关洁尔阴洗液终端销售数据与发行人销售收入存在差异的原因披露不完全；回复修订超三次。

　　（2）监管处罚情况

　　行政处罚两次

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，恩威医药的上市周期是722天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于、不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　恩威医药的承销保荐佣金率为11.48%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人中信证券保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率3.27%。

　　（7）上市首日表现：不扣分

　　恩威医药股票首日上涨46.74%。

　　（8）上市三个月表现：不扣分

　　恩威医药上市三个月股价上涨50.20%。

　　（9）发行市盈率：不扣分

　　恩威医药的发行市盈率24.72倍，行业均数34.29倍，低于行业平均水平。

　　（10）实际募资比例：不扣分

　　恩威医药预计募资5.23亿元，实际募资5.23亿元。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司实现营业总收入6.92亿元，同比增长1.75%；扣非净利润5720.94万元，同比下降32.34%；

　　（12）弃购比例与包销比例：

　　包销（弃购）比例为0.5085%

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分72.5分，分类C级。影响恩威医药评分的负面因素主要是：公司信披质量有待提升，上市周期明显高于行业平均水平，发行费用及发行费率较高，上市短期业绩表现较差，从而导致了IPO得分情况受影响。

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