大行评级｜招银国际：下调越秀交通基建目标价至7.2港元 维持“买入”评级

来源：格隆汇

招银国际发表研究报告，提到越秀交通基建2023年的净利润按年增长69%至7.65亿元，经汕头海湾大桥的1亿元非现金减值调整后，公司的核盈利按年增长91%至8.65亿元，相较该行及市场预期分别低10%及8%。另外，招银国际将越秀交通基建2024及2025年的获利预测分别下调7%及3%，主要受累于交通分流所导致公司毛利率下降及广州北二环高速(GNSR)交通流量预测下降的假设。因此招银国际将越秀交通基建的目标价由7.5港元下调至7.2港元，维持“买入”评级。该行亦预期，招商公路最近增持越秀交通基建股份不但有助于支撑公司股价，亦意味着潜在注入河南平临高速资产的事宜取得进展。

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