板块快速轮动：北向资金流出13亿 “妖股”再受资金追捧

　　指数行情回顾

　　三大股指下探回升，创业板指涨近1.5%，两市个股涨多跌少，涨停个股近70家，市场总体氛围较开盘大幅好转。板块上，半导体板块迎重磅政策利好，疫苗股触底反弹带动人气大幅回升，昨日大涨的大金融板块回调，个股上，资金翘板正川股份等高位跌停股，英特集团一度反包，整体看，板块快速轮动，跷跷板效应明显，资金承接力较强。

　　截止上午收盘，沪指报3381.35点，涨0.29%，成交额为3163亿元；深成指报13984.22点，涨0.89%，成交额为4064亿元；创指报2873.89点，涨1.45%，成交额为1439亿元。北向资金净流出13.71亿，其中，沪股通净流出23.43亿，深股通净流入9.72亿。

　　资金流向

　　主力资金主要流入基础化学、国防军工、农产品加工三个行业，流入金额分别为10.48亿元、9.46亿元、3.22亿元，其中散户净流入金额为-7.51亿元、-2.71亿元、6359.24万元。三个板块的涨幅分别为0.93%、3.64%、3.22%。

　　军工板块最近大涨，业界分析主要源于三个因素：1）预计“十四五”期间军工行业增长加速；2）军工板块估值处于2014年以来底部，相对估值便宜；3）国防军工是大国博弈主战场、武器装备消耗属性增强。

　　事实上，在券商的研报中，不乏对国防军工板块的看好言论，方正证券认为，核心资产属性源自宏观行业比较的相对优势与微观的垄断护城河，而当前军工板块核心资产属性突出。东兴证券表示，国防军工是三季度最具吸引力的科技成长板块。

　　华金证券表示，影响军工板块投资价值的短、中、长期催化因素正在逐步加强，投资逻辑顺畅，核心军工值得长期持有。市场经过前期快速上涨后，进入震荡整理期时，建议投资者继续配置军工。

　　国海证券表示，行业迎来十三五收官之年和国防建设关键节点，订单有望大量释放，支撑业绩持续增长；估值角度，当前板块整体估值水平虽有所回升，但仍处于近六年来相对低位，具备向上的空间；改革角度，持续深化下，资产证券化和股权激励等改革举措与上市公司关联性更强，改革利好逐渐显现。

　　主力资金流出的板块分别是半导体、银行、房地产开发板块，流出金额分别为32.16亿元、16.65亿元、15.15亿元，其中散户净流入金额为24.14亿元、4.67亿元、5.31亿元。

　　从个股来看，主力资金最青睐的3只股票分别是君正集团、东方财富、申昊科技，流入金额分别为10.08亿元、6.22亿元、4.47亿元，所对应的涨幅分别为9.97%、3.53%、8.96%。

　　昨日，此前11天10板的“妖股”君正集团在午间休市前10分钟内突然被砸开涨停板，此后呈现放量震荡。打开券商行情软件，君正集团下方的所属板块多达15个，其中就包括了生物疫苗与蚂蚁金服概念两大当下最强热点。查阅公司近期发布的公告及其他公开信息，可以看到公司对相关热点题材关联性的描述。

　　首先，君正集团沾边生物疫苗概念，源于公司全资控股公司拉萨盛泰拟以现金方式认购大安制药新增注册资本3.57亿元，占大安制药增资扩股后注册资本的31.17%。大安制药主要从事血液制品的生产和销售。

　　其次，根据君正集团7月28日披露的公告，公司又与近期股价5连板的疫苗概念股博晖创新颇有关联。公告显示，博晖创新正是上述君正集团认购标的大安制药的第一大股东，截至公告披露日，博晖创新在大安制药中持股比例为68.82%。

　　此外，君正集团本轮11天10板的首个涨停发生在7月21日，当天正是蚂蚁金服官宣A股上市计划后的首个交易日。根据公司8月4日披露的《股票交易异常波动暨风险提示公告》，公司与蚂蚁金服均为天弘基金股东，公司持有天弘基金15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东，除此之外公司与蚂蚁金服无其他关系。

　　被主力资金抛弃的个股有中芯国际、省广集团、奥特佳，流出金额分别为5.87亿元、5.53亿元、5.49亿元。

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