断供升级 国产替代崛起！附股)

1、中美在科技领域的博弈继续升级。

今天，媒体又在炒作断供中国Windows的消息：

近日，微软更新了Microsoft服务协议，根据该协议，如果美国政府对微软下达禁令，微软可能无法继续支持Windows服务，并且不承担因此引发的任何后果，只会尽最大努力避免影响。最新版Microsoft协议将于10月1日正式生效。

随后又有媒体出来纠正称，微软8月1日新发布服务协议包含了可能断供的相关条款，但这些条款在此前的多个版本均包括，并非本次新增。

不管怎么样，在这个时候，市场对这方面会比较敏感。国产替代和自主可控也是大势所趋，首先关注国产操作系统的替代，相关概念股：中国软件、诚迈科技。

2、“由于美国的制裁，华为领先全球的麒麟系列芯片在9月15日之后无法制造，将成为绝唱。这真的是非常大的损失，非常可惜！”华为消费者业务CEO余承东在8月7日举行的中国信息化百人会上表示，目前国内半导体工艺上没有赶上，Mate40 麒麟9000芯片，很可能成为麒麟高端芯片的最后一代。

在台积电无法为华为代工的情况下，市场市场猜测的是转向高通（高端芯片）和联发科（中低端芯片）。

最近几天网上有消息说，华为向联发科采购了1.2亿颗芯片。关注联发科概念：惠伦晶体、泰晶科技、英唐智控、创维数字、凯乐科技、四维图新等。

另外，英国路透社8日援引《华尔街日报》报道透露，美国芯片巨头高通公司正在游说特朗普政府，呼吁取消该公司向华为出售芯片的限制。高通警告称，美国针对华为的相关禁令可能会把价值高达80亿美元的市场拱手让给高通的海外竞争对手。

关注高通概念股：大唐电信、长电科技、中科创达等。

3、证监会8月7日发布正式《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》，这意味着各大基金公司最快将于下周一上报此类产品，公募REITs即将问世。

这个5月份的时候就宣布了，市场预计规模高达6万亿，中国版的REITS，发力点在基础设施建设的支持。

相关概念股包括：中迪投资、海航投资、南山控股、光大嘉宝、电子城等。

关于后市，当前中美关系仍在持续紧张，对A股形成压制，在形势出现好转之前，预计A股整体上将保持弱势状态，但在当前万亿以上的成交背景下，结构性的题材炒作，还在继续。

特别是科技战背景下，自主可控、国产替代，仍然有反复炒作的逻辑。

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