午评：金融地产联袂拉升 沪指早盘涨0.42%

　　证券时报网

　　8月10日，三大股指早盘走势现分化，沪指在金融、地产、石油等板块的带动下小幅走高，深成指、创业板指表现相对疲弱，创业板指盘中跌幅一度超2%，科创50指数亦走低。

　　截至午间收盘，沪指涨0.42%报3368.27点，深成指跌0.62%报13563.36点，创业板指跌1.19%报2717.26点，科创50指数跌1.13%。

　　盘面上看，保险板块大幅走高，汽车、石油、地产、银行、钢铁、券商等板块均走强，铁路基建、广电系个股等走势活跃，黄金概念、生物疫苗、苹果概念、消费电子等走势疲弱。

　　中信证券表示，近期的中国美国争端仍处于“高频次低影响”的状态，不会演化成系统性风险，因中国美国争端带来的情绪扰动和市场调整，就是新的入场时机。首先，近期针对中国互联网企业的制裁仅限于企业个体，实际影响有限，中国企业在美国法律框架下积极的反击措施，将有效地抑制事态进一步扩散；其次，近期官方针对中国美国关系的发声以及两国军方高层的沟通将有效抑制地区紧张局势的升温；再次，近期中国美国第一阶段贸易协议有望迎来年中探讨，预计不会再生波澜。在中国美国争端影响可控的背景下，未来潜在增量资金依然充裕，市场短期冲击打开了增量资金的入场空间。

　　配置上，在中报季，经历了短期回调的医药、必选消费和科技板块龙头仍然能够依靠优异的半年报获取超额收益。而对于新入场的投资者，建议当前可以更加前瞻的布局四季度上涨行情当中潜在的领涨品种，重点关注三条主线：一是受益于弱美元和商品/能源涨价的板块，包括黄金、有色金属和化工；二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种，包括汽车、家电、家居、装修、品牌服饰及休闲服务；三是绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的保险和银行。

　　光大证券指出，在中国美国“大博弈”背景下，技术封锁将长期存在，虽然情绪会对市场短期走势造成影响，但股市长期看重的是企业创造货币化盈利的能力，外部封锁越严重，内部政策对冲的逻辑越通畅，科技公司创造货币化盈利的能力也将得到提升，这有助于科技板块的长期表现，上周国务院所发布的相关政策则正是内部对冲的体现。如果短期科技板块因摩擦升级而出现大幅调整，那么这种调整仍将是很好的投资机会。

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