韩国巨头加速退出，液晶面板价格飙升！两大龙头抢占市场，40亿资金抢先出手，业绩最猛概念股滞涨
原创 梁谦刚
在涨价利好催化下，液晶面板两大龙头京东方A、TCL科技今日双双大涨。
京东方A盘中一度涨超8%，尾盘回落至5.87%，全天成交量明显放大，成交金额超过百亿元，仅次于中国平安、中信证券、东方财富。TCL科技盘中一度涨超7%，尾盘回落至5.72%，今日全天成交额39.1亿元。盘后数据显示，京东方A、TCL科技获主力资金大肆抢筹，净流入额分别达到29.85亿元、10.87亿元。
液晶面板涨价逻辑确定
国产品牌市占率提升
在本次液晶面板涨价之前，面板市场已经经过了较长时间的低谷期，上一轮涨价周期是在2016至2017年，从2018年开始其整体市场价格就持续下跌。今年4月份，液晶面板价格达到年内低点，但自5月底开始，价格开始逐渐回暖， 其中32寸、43寸面板价格上涨幅度最大，平均涨幅在20%左右。
相关厂家表示，此次涨价存在结构性差异，主要表现为：低端液晶屏产品的涨幅较大，约为20%~30%甚至40%-50%。据业内人士分析，此次涨价的主因是液晶屏市场结构性失衡，截至目前涨价已经传导到部分下游终端市场。
数据显示， 今年上半年，中国大陆液晶面板企业的全球市场占有率为38%，位居世界第一。LG、三星等韩国面板企业全球市场占有率降为33%，退居第二位。业内认为，在产业退场潮和并购潮助力下，液晶面板行业头部集中化趋势将更明显。今年三季度，随着下游厂商和渠道商进入“金九银十”备货旺季，在当前需求回暖供给减少背景下，面板价格三季度可能继续上涨。
兴业证券表示，8月上旬大尺寸TV面板价格涨幅持续上升，55寸/32寸分别上涨6/3美金，大尺寸价格上涨开始带动中小尺寸。韩厂四季度确定性退出后，京东方和TCL科技市占率将超过50%，对于行业有充分定价能力，行业经历了长期的价格下跌以后，已经具备充分的涨价基础。
7只液晶面板概念股业绩有望翻倍
在A股市场上，主业与液晶面板相关的公司并不少，据不完全统计，有超40家公司布局了液晶面板领域。京东方A无疑是液晶面板行业的龙头，2019年公司智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏五大主流产品销量市占率继续稳居全球第一，上半年武汉10.5代线量产使公司LCD产能较2019年同比增长15.4%。
TCL科技大尺寸面板在国内前六大整机厂商供货排名第一，2019年电视面板市场份额提升至全球第三，LTPS手机面板市场份额保持全球第二。未来两年，公司AMOLED业务将进入产能、良率的快速爬升期。
彩虹股份是我国显示器件领域中最具竞争力的企业之一，主要业务为液晶基板玻璃的研发、生产与销售，是全球唯一的“面板+基板”上下游产业联动企业。
深天马A为中小显示的龙头，根据群智咨询（Sigmaintell）调研数据显示，2020年上半年，全球LTPSLCD智能手机面板出货排名中，公司以25.9%的高占比继续领先。公司武汉天马G6 AMOLED产线一期项目刚性屏和柔性屏均已向品牌客户量产出货，一期在今年底柔性产能将全部释放。
自8月以来，已有部分液晶面板相关公司股价出现异动。数据宝统计显示，激智科技、雅克科技、东旭光电（维权）、江化微、莱宝高科、京东方A等公司8月以来累计涨幅超过10%，其中激智科技累计涨幅20.03%排在首位，该股今日涨停，最新收盘价创三年来新高。激智科技是一家集光学薄膜和功能性薄膜的配方研发、光学设计模拟、精密涂布加工技术等服务于一体的高新技术企业，公司量子点膜量子点膜用于LCD可显著提升面板显示性能，产品已广泛应用于小米集团多种品类和型号的液晶电视、智能手机等终端产品。
从业绩数据来看，京东方A与TCL科技目前均未公布半年报情况。在已经公布半年报、快报、预告净利润下限的公司中，有7家公司上半年净利润有望翻倍增长，分别是欧菲光、三利谱、普利特、江丰电子、同兴达、莱宝高科、智云股份。欧菲光净利润增幅最高，公司上半年实现盈利5.02亿元，同比增长22.9倍。不过自公布业绩以来，欧菲光走势较为平淡，与年内高点相比，回调幅度在15%以上。
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