医疗+科技双热点加持！这些股回调充分且业绩向好（名单）
原创 王林鹏
作为连接医疗服务和物联网等科技的细分行业，因与社会公共医疗卫生联系颇为紧密，医疗信息化近几年一直是政策关注和财政倾斜的重点。
医疗信息化兼顾科技与医疗两大热点
受疫情影响，2020年的A股呈现出明显的板块分化，医疗、食品等板块上半年被各方资金大幅买入。从数据方面来看，医疗、科技、消费等板块是今年绝对的热门。证券时报·数据宝统计显示，以流通市值加权平均计算，今年以来涨幅前十的申万行业有休闲服务、医药生物、计算机、电子等，涨幅都超过了25%。
从资金流向指标来看，融资客等热钱也在追随这些热门行业。数据宝统计显示，以融资买入额计算，今年以来排名前四的行业分别为电子、非银金融、医药生物、计算机，融资买入额都超过了1万亿元，远远拉开与其他行业的差距。除非银金融外，其余三行业分别属于科技、医疗板块，显示出这2个行业的强势。
从概念上看，医疗信息化同时涉及今年的两大热点——医疗、科技，下半年的市场关注度不容忽视。
作为连接医疗服务和物联网等科技的细分行业，因与社会公共医疗卫生联系颇为紧密，医疗信息化近几年一直是政策关注和财政倾斜的重点。此外，今年突然爆发的疫情，也客观上促进了远程医疗、非接触诊断等互联网医疗的发展，中长期来看，行业有望实现长足发展。
医疗信息下半年或迎签单高峰（金麒麟分析师）期
回顾国内医疗信息化的发展历程，该行业并不是一个爆发的行业，大部分时间里都在循序渐进地发展，但每次大的疫情都会让医疗信息化行业实现一次大的跨越，比如2003年的SARS疫情。
国内最早的医疗信息化是从医院的HIS（hospital information system）开始的，2003年的SARS疫情是一个契机，医院、公共卫生几大领域开始逐步开始信息化建设，国家也发出号召：让每一个中国人都有一个电子健康档案，促成了国内医疗信息化行业的腾飞，当时就出现了创业慧康等8家通过国家卫生部审核的医疗信息化企业。
今年爆发的新冠疫情与当年的SARS一样，对社会产生了深远的影响，包括卫生习惯、吃穿住行等各个方面，尤其是对医院的接待能力、诊疗效率有了更高的要求。今年疫情以来，当前的医疗系统对于群体性疫情、未知疫情的反应还是不够敏感，疫情直报系统显得比较断裂，无法充分发挥疫情及时上报的功能。
业内人士认为，现在需要构建一个新的系统，可以对疫情有更大的灵敏性，这也是公共卫生系统必须建设的功能，对医疗信息化的中长期发展会产生非常大的新增需求利好。
短期来看，上半年受疫情隔离等因素影响，医疗信息化的施工受到一定影响，较大部分的订单被推迟，传统业务受到较大影响，两大龙头创业慧康、卫宁健康一季度的净利润停止了增长，甚至卫宁健康一季度的净利润还大幅降低。不过通常下半年是行业签单的高峰期，业内人士预计下半年行业将有望快速恢复正常。
值得注意的是，证券时报·数据宝记者通过实地走访企业了解到，疫情虽然对传统业务有一定的冲击，但是却衍生出来相当体量的新订单，比如互联网医疗等，部分企业的增量订单已经能覆盖掉不确定因素，相对来说对疫情的抵抗力较强。
5G自从被列入“新基建”后，作为科技社会的基础技术，对社会经济的方方面面都产生了极大影响。日前，工信部副部长辛国斌表示，5G是“领头羊”，当前中国5G基站建设进度超过预期，下一步将以建设促应用，以应用带建设，重点支持面向智慧医疗等7大领域的5G创新应用。
当前医疗信息化已然发展到智能化、低延迟、高效率的阶段，5G、AI、云计算等新兴技术的成熟对于行业的发展将产生翻天覆地的变化，增量市场有望快速打开。
回调充分、业绩向好的个股值得长期关注
上半年疫情影响客观存在，部分上市公司的业绩还是受到一定影响，但是两大龙头今年以来的股价涨幅却不低，侧面反映出市场对行业前景的看好。平安、华为、阿里、腾讯等巨头也看好行业的长期发展，纷纷加入战局，寻求龙头的战略合作，给予市场充分的遐想空间。
创业慧康迎来了平安系的战略入股，并且在平安医疗板块的核心业务上也有紧密的合作，比如平安医保科技、平安智慧城市、平安好医生等。与华为则是在智慧城市、城市大脑上有业务合作。卫宁健康、东华软件也迎来部分巨头的合作。
随着中报的披露，行业的大致情况也逐渐清晰。龙头之一的卫宁健康上半年扣非净利润同比亏损43.23%，但相比一季度80.28%的降幅有所好转，显示行业部分企业受疫情影响较大，但影响力度正在减弱。
另一龙头的创业慧康目前还未披露中报，从一季度数据来看，营收影响不大，反映主营业务的扣非净利润实现了小幅增长，相比卫宁健康扣非净利润下降80%的表现更突出一些。以卫宁健康中报数据相比一季度改善的情况来看，创业慧康上半年的扣非净利润大概率保持正增长。
从北上资金近3个月流入数据来看，外资也较为支持这一观点。数据宝统计显示，互联互通的7只医疗信息化个股中，近3个月内仅3股获得北上资金的净买入，其中创业慧康加仓幅度99.47%位列第一，万达信息（维权）、久远银海分列二三位，而卫宁健康却遭减仓8.62%。
近期，医疗信息化行业个股集体迎来一波回撤，目前跌势已经止住，后期行业有望继续保持上涨行情。具体来看，回调充分、业绩向好的个股在安全性上更有保障，值得长期关注。
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