●长江商报记者 徐佳
山东省第三大城商行威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海银行”）即将登陆资本市场。
在今年4月份首次在港交所披露招股书后，日前威海银行以每股3.35港元的价格完成全球发售约8.77亿股股份，募集资金约28.31亿港元，并将在10月12日正式在香港联交所上市，成为年内第二家赴港上市的商业银行。
长江商报记者注意到，作为山东省内唯一一家实现16地市网点全覆盖的城商行，威海银行在当地拥有较强网点优势和品牌知名度。截至2019年末，威海银行在威海市的存贷款市场份额分别为16.88%、11.33%，在当地银行业金融机构中均排名首位。
而随着生息资产的不断扩大，此前因加大拨备计提影响业绩回调的威海银行，自去年以来盈利能力逐步回升。今年上半年，该行实现营业收入30.01亿元，净利润9.26亿元，不良率也由上年末的1.82%下降至1.79%。
不仅如此，背靠山东省高速集团这一特大型国有企业，威海银行资本实力在行业中也处于较优水平。截至今年上半年末，该行资本充足率为14.39%。随着赴港上市的成功推进，该行资本充足水平也将进一步提升。
东方金诚日前发布评级报告指出，作为地方性商业银行，威海市商业银行在威海市拥有很强的网点优势和品牌知名度。较高的资本充足率水平为该行各项业务发展奠定较好基础。且该行控股股东资本实力很强，对该行资本补充、流动性支持等方面提供较强支持。
将于10月12日正式上市
天眼查APP等资料显示，威海银行于1997年7月在原威海市五家城市信用社基础上成立，现辖济南、天津、青岛等120余家分支机构，是山东省内唯一一家实现16地市网点全覆盖的城市商业银行，并在总部位于山东省的城市商业银行中位列第三。
追溯威海银行的上市进程，早在2013年4月该行就开始接受银河证券的上市辅导，并于2016年向上交所递交上市申请。期间在经过多轮问询并更新招股书后，2018年威海银行最终还是撤回A股IPO申请，直至今年4月份山东银保监局核准其赴港上市申请，威海银行转战港股IPO迈出实质性一步。
据了解，威海银行于9月29日起正式招股，根据其10月9日披露的发行结果公告，此次发行的最终发售价为每股3.35港元，全球发售约8.77亿股股份，其中香港发售5309.9万股，估计发售约8.24172亿股，另有15%超额配股权。
以此计算，经扣除该行就全球发行应付的承销佣金及其他估计开支后并假设超额配股权未获行使，威海银行将收取的全球发售所得款项净额估计为28.31亿港元。
同时，威海银行预计该行H股股票将于2020年10月12日上午九时起于香港联交所开始买卖。H股以每手1000股H股买卖，股份代码为9677。上市成功后，威海银行将成为今年年内继渤海银行之后第二家赴港上市的商业银行。
长江商报记者注意到，自成立以后，1998年在地方政府主导下，威海银行获得山东高速集团投资，后者也成为其最大股东。此后经过多次增资扩股引入本地实力强劲的股东，使得威海银行资本实力不断增强。
值得一提的是，山东高速集团是山东省交通运输领域内最重要的投资、建设、运营和管理主体，是山东省重点扶持的特大型国有企业。
截至今年六月末，威海银行法人口径净资产为184.7亿元，实收资本49.71亿元，其中国家股占比18.5%，国有法人股占比63.72%。该行第一大股东仍为山东高速集团，直接持股比例为33.2%。威海市财政局、山东高速集团控股子公司山东高速（600350.SH）、齐鲁交通发展集团、中国重型汽车集团均为该行前五大股东，持股比例分别为18.5%、13.96%、11.39%、4.89%，包括上述股东在内的前十大股东合计持股比例高达90.95%，相对集中。
东方金诚分析，威海银行控股股东为特大型国有企业，近年来通过直接及子公司对该行持续增资，带动该行资本实力显著增强，未来控股股东持股比例的增加及资本实力的增强将对该行发展产生积极影响，且该行在威海市金融体系中地位显著，能够获得当地政府在资本补充、业务拓展等方面支持。
“大公司”业务形成强大竞争力
资料显示，作为地方性商业银行，威海银行分支机构分布广泛，为其存贷业务开展奠定良好基础。截至2019年末，威海银行在威海市存贷款市场份额分别为16.88%、11.33%，在当地银行业金融机构中均排名首位。
长江商报记者注意到，此前受到减值损失计提压力增加等因素影响，威海银行盈利能力有所波动，但随着生息资产快速扩张，自去年以来该行盈利能力明显回温。
招股书披露，2017年至2019年，威海银行分别实现营业收入39.08亿元、38.34亿元、49.47亿元，归属于该行股东的净利润分别为15.67亿元、9.64亿元、14.4亿元。而今年上半年，威海银行实现营业收入30.01亿元，净利润9.26亿元，期末该行资产总额2550.94亿元，其中发放贷款总额1072.81亿元，负债总额2366.24亿元。
长江商报记者梳理发现，依托股东及政府的支持以及该行广泛的业务网络覆盖优势，威海银行主要聚焦高端公司银行客户，“大公司”业务已形成强大的竞争力。
2017年至2019年，威海银行来自于公司银行业务的收入分别为21.36亿元、22.35亿元、29.32亿元，分别占同期营收总额的54.6%、58.3%、59.3%。截至各报告期末，该行公司贷款和垫款分别为511.98亿元、534.11亿元、634.99亿元，分别占同期该行发放贷款总额的77%、71%、68.7%。
由于威海银行的市场定位主要侧重于服务大型国有企业及上市公司等高端公司银行客户，截至各报告期末，该行的大中型企业贷款分别达到258.22亿元、282.98亿元、339.1亿元，分别占该行公司贷款总额的50.4%、53%、53.4%。
与此同时，威海银行在“大零售”方面的成效也较为显著。2017年至2019年，威海银行来自于零售银行业务的营收分别为5.22亿元、7.14亿元、8.97亿元，占比分别为13.4%、18.6%、18.1%，自2018年开始增长较为明显。而截至2019年末，该行个人贷款总额达到222.91亿元，占贷款总额的比例由2017年末的17.1%提升至24.1%；期末该行个人存款总额也由2017年末的3887.24亿元提升至5769.99亿元，占比则由32.4%提升至40.6%。
值得关注的是，东方金诚指出，此前受到“去产能”、环保政策推进等作用下区域信用风险暴露影响，威海银行信贷资产质量面临一定压力，但该行加大不良贷款处置力度，不良贷款率呈现小幅下降，拨备覆盖率有所回升。
2017年至2020年上半年末，威海银行不良贷款率分别为1.47%、1.82%、1.82%、1.79%，拨备覆盖率分别为175.93%、145.54%、147.33%、151.82%。
此外，近年来增资扩股及资本补充债券的相继发行，使得威海银行资本实力不断增强，资本充足水平在行业中处于较好水平。同期，该行资本充足率分别为12.82%、15.12%、16.06%、14.39%，一级资本充足率分别为8.29%、10.57%、9.98%、8.87%。而随着此次赴港上市顺利完成，威海银行的资本实力及品牌影响力将显著提升。
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