8月11日，资本邦了解到，新三板公司五新隧装(835174.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。
公告显示，由财信证券有限责任公司保荐承销的湖南五新隧道智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)申请文件已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为7.18元/股。本次公开发行股份数量为12,000,000股，发行后总股本为88,300,000股，占发行后总股本的比例为13.59%(超额配售选择权行使前)。
发行人授予财信证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至13,800,000股，发行后总股本扩大至90,100,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后公司总股本的比例为15.32%。
该次发行，网上申购缴款情况如下：(1)有效申购数量：1,757,284,100股(2)有效申购户数：60,291户(3)网上有效申购倍数：154.15倍(超额配售选择权启用后)。
与此同时，根据《湖南五新隧道智能装备股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为22,634户，网上获配股数为11,400,000股，网上获配金额为81,852,000元，网上获配比例为0.65%。
本次发行战略配售股份合计2,400,000股，占初始发行规模的20%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为7.18元/股，战略配售募集资金金额合计17,232,000元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
据了解，根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，财信证券已按本次发行价格于2021年8月5日(T日)向网上投资者超额配售1,800,000股，占初始发行股份数量的15%，占超额配售选择权全额行使后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至11,400,000股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权全额行使后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至13,800,000股，发行后总股本扩大至90,100,000股，发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的15.32%。
来源：资本邦
