(一)公司基本情况
全称:宁波星源卓镁技术股份有限公司
简称:星源卓镁
股票代码:301398.SZ
IPO申报日期:2020年07月28日
上市日期:2022年12月15日
上市板块:创业板
所属行业:有色金属冶炼和压延加工业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:安信证券股份有限公司
保荐代表人:程洁琼,乔岩
IPO承销商: 安信证券股份有限公司
IPO律师:北京德恒律师事务所
IPO审计机构:容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
资产评估机构:中水致远资产评估有限公司
(二)执业评价情况
(1)信披情况
发行人主营业务与传统金属制造业的区别和联系、发行人产品的创新优势未披露,重大客户信息信息披露不准确、不完整;业务稳定性及持续经营能力的具体影响披露不充分;多次问询关于“客户及收入稳定性”“股东信息披露”问题。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期:
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,星源卓镁的上市周期是871天,高于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于、不扣分
(6)发行费用及发行费用率
星源卓镁的承销保荐佣金率为10.14%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人安信证券保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率6.23%。
(7)上市首日表现:不扣分
星源卓镁股票首日涨幅19.59%。
(8)上市三个月表现
星源卓镁上市三个月股价下跌1.02%。
(9)发行市盈率:
星源卓镁的发行市盈率59.74倍,行业均数34.29倍,高于行业平均水平。
(10)实际募资比例:
星源卓镁预计募资4.42亿元,实际募资6.88亿元,超募55.6%
(11)上市后短期业绩表现:不扣分
星源卓镁2022年报显示,公司主营收入2.71亿元,同比上升23.56%;扣非净利润5235.41万元,同比上升13.64%
(12)弃购比例与包销比例:
包销(弃购)比例为0.7952%
(三)总得分情况
IPO项目总得分71分,分类C级。影响星源卓镁评分的负面因素主要是:公司信披质量较差,上市周期高于行业平均水平,上市三月破发,发行费用及发行费率较高,包销比例与弃购比较高,从而导致了IPO得分情况受影响。