(一)公司基本情况
全称:江苏帝奥微电子股份有限公司
简称:帝奥微
代码:688381.SH
IPO申报日期:2021年11月24日
上市日期:2022年08月23日
上市板块:科创板
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:中信建投
保荐代表人:王志丹,冷鲲
IPO承销商:中信建投,太平洋证券
IPO律师:北京国枫律师事务所
IPO审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
关联关系、股权代持纠纷、募投项目信息披露不充分;市场地位、达到国际先进水平的具体表现披露不充分,被质疑技术先进性、国产化替代相关表述的客观准确性;要求修改完善“业务与技术” 章节,增强可读性和可理解性;要求审慎核对并修改前五大客户合作时间的信息披露;重大事项提示和风险因素披露不到位;明确指出信息披露“增删、针对性、补充披露”等优化细节。
(2)监管处罚情况
报告期内,公司因违规存在一起行政处罚。
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期:不扣分
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天, 帝奥微的上市周期是273天,低于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
帝奥微承销保荐佣金率为6.88%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人中信建投2022年度IPO承销项目平均佣金率4.98%。
(7)上市首日表现
上市首日涨15.81%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价涨8.95%。
(9)发行市盈率
帝奥微的发行市盈率为67.10倍,行业均数27.82倍,公司高于行业141%。
(10)实际募资比例
预计募资17.12亿元,实际募资26.28亿元,超募比例为53%。
(11)上市后短期业绩表现
2022年,公司营业利润较上一年度同比下降5.94%,扣非归母净利润较上一年度同比下降9.35%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.12%。
(三)总得分情况
帝奥微IPO项目总得分为72分,分类C级。影响帝奥微评分的负面因素是:公司信披质量待提高,受过监管处罚,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市后第一个会计年度营业利润下滑。这综合表明,公司短期内业绩较差,或不被市场看好,建议投资者关注该事项。