(一)公司基本情况
全称:龙迅半导体(合肥)股份有限公司
简称:龙迅股份
代码:688486.SH
IPO申报日期:2022年4月29日
上市日期:2023年2月21日
上市板块:科创板
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:中金公司
保荐代表人:魏先勇,占海伟
IPO承销商:中国国际金融股份有限公司
IPO律师:上海市锦天城律师事务所
IPO审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
发行人被要求在“同行业主要企业情况”部分简要披露可比公司的选择标准;被要求区分产品类型客观评估发行人业务、技术发展前景;被要求结合目前公司产品的国产化率、公司与境内外竞争对手的市场份额数据,完善披露“市场竞争加剧风险”的披露内容;被要求按照重要性程度对“重大事项提示”部分的“特别风险提示”重新排序,被要求删除“重大事项提示”部分的“本次发行前滚存利润分配方案及发行后公司股利分配政策”与“本次发行相关责任主体”。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,龙迅股份的上市周期是298天,低于整体均值。
(5)是否多次申报
属于多次申报。
(6)发行费用及发行费用率
龙迅股份承销保荐佣金率为6.24%,承销及保荐费用为7000.00万元,低于整体平均数6.35%,高于保荐人中金公司2023年度IPO承销项目平均佣金率3.56%。
(7)上市首日表现
上市首日股价涨幅35.87%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格上涨48.86%。
(9)发行市盈率
龙迅股份的发行市盈率为63.14倍,行业均数27.62倍,公司高于行业128.60%。
(10)实际募资比例
预计募资10.49亿元,实际募资11.21亿元,超募比例6.90%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比增长34.12%,营业利润较上一年度同比增长47.9%,归母净利润较上一年度同比增长48.47%,扣非归母净利润较上一年度同比增长17.77%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.51%。
(三)总得分情况
龙迅股份IPO项目总得分为72.5分,分类C级。影响龙迅股份评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,发行费用率较高,属于多次申报,发行市盈率较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。