8月6日,希望教育宣布公司与配售代理人签订配售协议,将以每股2.55港元的配售价格最多配售4.65亿股,募集资金11.86亿港元。
本次配售股份占已发行股份约6.9%,每股配售价格2.55港元相较于2020年8月5日在联交所所报收市价每股2.78港元折让约8.3%。相较于截至2020年8月5日包括当日止最后五个连续交易日在联交所所报平均收市价每股2.66港元折让约4.1%。
希望教育表示,假设所有配售股获悉数配售,配售所得款项约11.86亿港元将主要用于收购于中国的学校,建设及发展公司于中国的学校和一般企业用途。
希望教育2018年8月登陆香港资本市场,截至2020年2月29日,希望教育在全国6个省共有14所院校,其中本科5所,高职7所,技师院校2所。2020/2019学年,新招生人数4.88万人,入读学生总数14万人。
与港股高教板块的其他企业一样,希望教育近年来主要通过外延并购和内生增长双渠道实现增长。仅2019年便并购了贵州大学科技学院,鹤壁汽车工程职业学院、苏州托普信息职业技术学院、银川能源学院4所院校,新建贵州应用技术技师学院。另外与泰国曼北大学合作举办中文国际学院,实现海外办学。2020年初,签署了收购马来西亚英迪大学相关协议。
大量的收购不仅带来了业绩增长,也带来了巨额的资金支出。财务报告显示,2017年到2019年,希望教育投资活动现金流量净额分别为-9.65亿元、-7.69亿元、-18.65亿元;总体现金及现金等价物在2019年度净减少12.32亿元。
截至2020年2月29日,希望教育现金及现金等价物余额为10.97亿元,短期借款为9.81亿元,长期借款为15.15亿元。相信如果本次配售股份募资顺利,将改善希望教育的资产负债结构。