QFII社保明星公募都加仓！百亿私募扎堆调研，不约而同看上这家公司
来源：上海证券报
陆海晴 王彭
8月以来，启明星辰频频被机构造访。
淡水泉、高毅资产、敦和资产等内资明星机构，富达基金（香港）有限公司、摩根士丹利、路博迈等外资机构均出现在调研名单上。
此外，启明星辰最新发布的半年报显示，二季度，社保基金、QFII、明星公募已真金白银大手笔加仓。
8月近150家机构调研启明星辰
8月4日，启明星辰的业绩说明会吸引了各路机构参与。
具体来看，百亿私募中，敦和资产、高毅资产等出现在调研名单中，期货大佬葛卫东旗下的混沌投资也派出丘舒啸参与调研。
除了内资机构，不少外资机构也参与了此次业绩说明会，例如富达基金（香港）有限公司、高盛集团有限公司、路博迈海外投资基金管理（上海）有限公司等。
大佬们聚在一起究竟聊了啥？根据启明星辰发布的投资者关系活动记录表，机构对启明星辰安全产品上半年毛利率提升的原因较为关注。
启明星辰表示，安全产品毛利率大幅提升，是因为上半年自有产品销售占比提升，第三方产品销售减少。下半年毛利率可能不一定继续保持这个水平，因为下半年随着复工复产的进一步推进，第三方安全产品、系统集成业务可能会相应提升，进而影响毛利率水平。
社保、QFII、公募齐加仓
不少参与调研的机构已在二季度大手笔加仓。
启明星辰最新发布的半年报显示，截至二季度末，广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合、瑞士联合银行集团成为新进前十大股东。
此外，二季度香港中央结算公司加仓3577.92万股、安本标准投资管理（亚洲）有限公司-安本标准-中国A股股票基金加仓298.98万股、挪威中央银行加仓132.69万股，万家行业优选混合型基金加仓484.57万股。
截至二季度末启明星辰前十大股东情况
值得注意的是，万家行业优选基金今年以来收益率超过70%，基金经理黄兴亮颇为看好启明星辰。截至二季度末，他所管理的万家经济新动能、万家科技创新、万家自主创新均重仓持有启明星辰。
截至二季度末 黄兴亮管理的基金持有启明星辰情况
从大宗交易情况来看，机构亦多次出现在启明星辰的买方席位。
东方财富Choice数据显示，今年以来截至8月10日，启明星辰共发生27笔大宗交易，其中，买方营业部为机构专用席位的共有21笔，成交量合计为1432.11万股。
启明星辰最近一次大宗交易发生在8月6日，当日共有3笔大宗交易，其中，两笔买方为机构，均折价10.23%。
8月6日启明星辰大宗交易情况
值得注意的是，淡水泉很早就盯上启明星辰，已埋伏一年多时间。
早在2019年二季度末，中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期就成为启明星辰新进前十大流通股东，持股数量为892.98万股，并且持股数量在之后的多个季度未发生变化，截至今年二季度末，淡水泉依旧持有启明星辰892.98万股。从2019年7月1日至今，启明星辰涨幅为58.78%。
淡水泉以逆向投资著称，重在精选个股、集中持股。事实上，早在2018年，启明星辰就成为淡水泉的重点关注对象。
具体来看，2018年，淡水泉的朱唯佳多次调研启明星辰，2019年朱唯佳依旧三调启明星辰，今年8月启明星辰的业绩说明会，朱唯佳也参与了。
淡水泉调研启明星辰情况 数据来源Choice
