观点地产网讯：7月14日早间，旭辉控股（集团）有限公司公告宣布，于7月13日，公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。
观点地产新媒体从公告获悉，渣打银行、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利及UBS为提呈发售及销售该等票据的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，以及该等票据的初始买方。汇丰银行及渣打银行亦为票据发行的联席绿色结构顾问。
公告披露，达成若干完成条件后，旭辉控股将发行本金总额为3亿美元的绿色优先票据。除非根据该票据条款提前赎回，否则该票据将于2025年10月20日到期。该票据的发售价将为票据本金额的99.968%。
另悉，该票据将自2020年7月20日（包括该日）起按年息率5.95%计息，须于每年4月20日及10月20日每半年期末支付。
经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，此次票据发行的估计所得款项净额将约为2.97亿美元。
旭辉控股表示，公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。但公司或会因应不断变化的市况调整上述计划，并因此重新分配所得款项净额用途。
